CRM管理
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创建和管理会员计划
了解如何为您的忠诚度计划创建会员计划。
Eats365 POS CRM功能允许您为您的忠诚度计划创建不同的会员计划，并将其提供给您的客户。您可以创建各种会员等级，每个等级都具有独特的福利、基本积分、积分累积、有效期和其他专为优化您的餐厅运营而定制的功能。
在本文中，您将了解如何创建会员计划以及如何管理它们。
重要提示：您的帐户必须具有创建会员计划所需的权限级别。
创建会员计划
会员计划可分为等级计划和高级计划。两种计划结构相同，不同之处在于层级计划可以根据您的首选标准设置进行扩展、降级或升级。
提示：您可以为常规层级计划和高级计划创建多个计划。
等级计划
要创建分级会员计划，请按照以下步骤操作：
商户门户（经典主题）
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择切换到新主题。
- 登录商户门户。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 选择会员计划。
- 在右上角，单击“+添加层级计划” 。
- 输入您的层级计划信息，并配置您的首选设置。
- 单击右上角的“保存”进行确认。
要完成您的层级计划设置，您必须提供适当的详细信息并切换您的首选设置。可提供以下详细信息：
基本的
计划名称和说明
计划名称
输入您首选的层级计划名称以使其易于识别。
描述
添加有关层级计划的有用详细信息，例如应何时使用或其他一目了然的信息。
忠诚度折扣名称
输入您首选的忠诚度折扣名称。该折扣名称显示在客户的订单上。
环境
计划代码
将唯一代码添加到您的等级计划中。
基础货币
选择付款的默认货币。
报名费
设置客户需要支付多少费用才能使用层级计划。
有效期_
设置会员计划的有效期。
计划到期
设置会员计划的有效期。例如，如果您将持续时间设置为“3”，则该计划将在激活后三个月到期。
始终要求有卡
启用后，会员必须出示卡才能使用商店积分并赚取积分。
允许直接加入
开启后，客户可以直接加入套餐，无需升级套餐。
允许在线加入
开启后，顾客可以通过餐厅网站或Eats365用户应用程序加入忠诚度计划。
允许重新激活
如果您想要允许重新激活会员计划，请打开。要设置重新激活费用，请输入重新激活费用金额，或将其保留为“0”以免费重新激活。
计划到期
选择会员计划的到期方式。您可以从以下选项中进行选择：
- 根据计划到期日设置- 会员有效期根据设定的到期日到期。
- 按交易延长- 如果选择，您可以设置会员资格延长的月数。会员计划因不活动而到期。
信用和积分
会员积分是指会员可以通过忠诚度计划在餐厅内使用的货币价值或余额。积分可用于购买或支付食品订单以及其他商品和服务。
会员积分代表一种衡量单位，用于跟踪会员在忠诚度计划中的活动。可以根据特定条件和交易奖励积分。此外，客户还可以将积分兑换为奖励、折扣或其他福利。
商场信用积分
初始信用余额
设置层级计划的起始积分金额。
积分余额（用于积分消费）
积分余额名称
显示选定的积分余额。
积分到期
设置会员积分的有效期。例如，如果您将持续时间设置为“12”，则计划将在 12 个月或一年后到期。
初始积分余额
设置层级计划的起点余额。
升级奖励积分
设置会员升级时获得的积分数量。
累积积分（计划升级、延长、降级）
累积积分名称
显示所选的累积积分名称。
删除规则设置
升级标准
设置会员在满足要求的条件后可以升级到的等级计划。
扩展准则
设置在计划到期前不满足条件时会员可以降级的等级计划。
积分赚取规则
设置适用于等级计划的积分赚取规则。
注意：您可以通过积分消费和赚取规则创建和配置积分赚取规则。
积分消费规则
设置适用于等级计划的积分支出规则。
注意：您可以从积分消费和赚取规则中创建和配置积分消费规则。
全店折扣
设置适用于层级计划的全店折扣。
其他设置
服务费/送货费可赚取积分
启用后，等级计划会员可以通过订单的服务费和送货费赚取积分。
缴税可赚取积分
启用后，级别计划的会员可以通过应用于订单的税费赚取积分。
支持积分赚取投标
设置支持赚取积分的投标类型。
删除商户门户2.0
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择返回经典主题。
- 登录商户门户。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 单击“忠诚度” 。然后，选择会员计划。
- 在右上角，单击“+添加层级计划” 。
- 输入您的层级计划信息，并配置您的首选设置。
- 单击右上角的“保存”进行确认。
要完成您的层级计划设置，您必须提供适当的详细信息并切换您的首选设置。可提供以下详细信息：
基本的
计划名称和说明
计划名称
输入您首选的层级计划名称以使其易于识别。
描述
添加有关层级计划的有用详细信息，例如应何时使用或其他一目了然的信息。
忠诚度折扣名称
输入您首选的忠诚度折扣名称。该折扣名称显示在客户的订单上。
环境
计划代码
将唯一代码添加到您的等级计划中。
基础货币
选择付款的默认货币。
报名费
设置客户需要支付多少费用才能使用层级计划。
有效期_
设置会员计划的有效期。
计划到期
设置会员计划的有效期。例如，如果您将持续时间设置为“3”，则该计划将在激活后三个月到期。
始终要求有卡
启用后，会员必须出示卡才能使用商店积分并赚取积分。
允许直接加入
开启后，客户可以直接加入套餐，无需升级套餐。
允许在线加入
开启后，顾客可以通过餐厅网站或Eats365用户应用程序加入忠诚度计划。
允许重新激活
如果您想要允许重新激活会员计划，请打开。要设置重新激活费用，请输入重新激活费用金额，或将其保留为“0”以免费重新激活。
计划到期
选择会员计划的到期方式。您可以从以下选项中进行选择：
- 根据计划到期日设置- 会员有效期根据设定的到期日到期。
- 按交易延长- 如果选择，您可以设置会员资格延长的月数。会员计划因不活动而到期。
信用和积分
会员积分是指会员可以通过忠诚度计划在餐厅内使用的货币价值或余额。积分可用于购买或支付食品订单以及其他商品和服务。
会员积分代表一种衡量单位，用于跟踪会员在忠诚度计划中的活动。可以根据特定条件和交易奖励积分。此外，客户还可以将积分兑换为奖励、折扣或其他福利。
商场信用积分
初始信用余额
设置层级计划的起始积分金额。
积分余额（用于积分消费）
积分余额名称
显示选定的积分余额。
积分到期
设置会员积分的有效期。例如，如果您将持续时间设置为“12”，则计划将在 12 个月或一年后到期。
初始积分余额
设置层级计划的起点余额。
升级奖励积分
设置会员升级时获得的积分数量。
累积积分（计划升级、延长、降级）
累积积分名称
显示所选的累积积分名称。
删除规则设置
升级标准
设置会员在满足要求的条件后可以升级到的等级计划。
扩展准则
设置在计划到期前不满足条件时会员可以降级的等级计划。
积分赚取规则
设置适用于等级计划的积分赚取规则。
注意：您可以通过积分消费和赚取规则创建和配置积分赚取规则。
积分消费规则
设置适用于等级计划的积分支出规则。
注意：您可以从积分消费和赚取规则中创建和配置积分消费规则。
全店折扣
设置适用于层级计划的全店折扣。
其他设置
服务费/送货费可赚取积分
启用后，等级计划会员可以通过订单的服务费和送货费赚取积分。
缴税可赚取积分
启用后，级别计划的会员可以通过应用于订单的税费赚取积分。
支持积分赚取投标
设置支持赚取积分的投标类型。
删除高级计划
要创建高级会员计划，请按照以下步骤操作：
商户门户（经典主题）
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择切换到新主题。
- 登录商户门户。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 选择会员计划。
- 点击右上角的“+添加高级计划” 。
- 输入您的高级计划信息，并配置您的首选设置。
- 单击右上角的“保存”进行确认。
要完成高级计划设置，您必须提供适当的详细信息并切换您的首选设置。可提供以下详细信息：
基本的
计划名称和说明
计划名称
输入您首选的高级计划名称，使其易于识别。
描述
添加有关高级计划的有用详细信息，例如何时应使用该计划或其他一目了然的信息。
忠诚度折扣名称
输入适用于高级计划的忠诚折扣名称。该折扣名称显示在客户的订单上。
环境
计划代码
将唯一代码添加到您的高级计划中。
基础货币
选择付款的默认货币。
报名费
设置客户需要支付多少费用才能使用高级计划。
有效期_
设置会员计划的有效期。
计划到期
设置会员计划的有效期。例如，如果您将持续时间设置为“3”，则该计划将在激活后三个月到期。
始终要求有卡
启用后，会员必须出示卡才能使用商店积分并赚取积分。
允许在线加入
开启后，顾客可以通过餐厅网站或Eats365用户应用程序加入忠诚度计划。
计划到期
选择会员计划的到期方式。您可以从以下选项中进行选择：
- 根据计划到期日设置- 会员有效期根据设定的到期日到期。
- 按交易延长- 如果选择，您可以设置会员资格延长的月数。会员计划因不活动而到期。
信用和积分
会员积分是指会员可以通过忠诚度计划在餐厅内使用的货币价值或余额。积分可用于购买或支付食品订单以及其他商品和服务。
会员积分代表一种衡量单位，用于跟踪会员在忠诚度计划中的活动。可以根据特定条件和交易奖励积分。此外，客户还可以将积分兑换为奖励、折扣或其他福利。
商场信用积分
初始信用余额
设置高级计划的起始积分金额。
积分余额（用于积分消费）
积分余额名称
显示选定的积分余额。
积分到期
设置会员积分的有效期。例如，如果您将持续时间设置为“12”，则计划将在 12 个月或一年后到期。
初始积分余额
设置高级计划的起始点余额。
累积积分（计划升级、延长、降级）
累积积分名称
显示所选的累积积分名称。
删除规则设置
积分赚取规则
设置适用于高级计划的积分赚取规则。
注意：您可以通过积分消费和赚取规则创建和配置积分赚取规则。
积分消费规则
设置适用于高级计划的积分消费规则。
注意：您可以在积分消费和赚取规则中创建和配置积分消费规则。
全店折扣
设置适用于高级计划的全店折扣。
其他设置
服务费/送货费可赚取积分
开启后，高级计划会员可以通过订单的服务费和送货费赚取积分。
缴税可赚取积分
启用后，高级计划的会员可以通过订单所适用的税费赚取积分。
支持积分赚取投标
设置支持赚取积分的投标类型。
删除商户门户2.0
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择返回经典主题。
- 登录商户门户。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 单击“忠诚度” 。然后，选择会员计划。
- 点击右上角的“+添加高级计划” 。
- 输入您的高级计划信息，并配置您的首选设置。
- 单击右上角的“保存”进行确认。
要完成高级计划设置，您必须提供适当的详细信息并切换您的首选设置。可提供以下详细信息：
基本的
计划名称和说明
计划名称
输入您首选的高级计划名称，使其易于识别。
描述
添加有关高级计划的有用详细信息，例如何时应使用该计划或其他一目了然的信息。
忠诚度折扣名称
输入适用于高级计划的忠诚折扣名称。该折扣名称显示在客户的订单上。
环境
计划代码
将唯一代码添加到您的高级计划中。
基础货币
选择付款的默认货币。
报名费
设置客户需要支付多少费用才能使用高级计划。
有效期_
设置会员计划的有效期。
计划到期
设置会员计划的有效期。例如，如果您将持续时间设置为“3”，则该计划将在激活后三个月到期。
始终要求有卡
启用后，会员必须出示卡才能使用商店积分并赚取积分。
允许在线加入
开启后，顾客可以通过餐厅网站或Eats365用户应用程序加入忠诚度计划。
计划到期
选择会员计划的到期方式。您可以从以下选项中进行选择：
- 根据计划到期日设置- 会员有效期根据设定的到期日到期。
- 按交易延长- 如果选择，您可以设置会员资格延长的月数。会员计划因不活动而到期。
信用和积分
会员积分是指会员可以通过忠诚度计划在餐厅内使用的货币价值或余额。积分可用于购买或支付食品订单以及其他商品和服务。
会员积分代表一种衡量单位，用于跟踪会员在忠诚度计划中的活动。可以根据特定条件和交易奖励积分。此外，客户还可以将积分兑换为奖励、折扣或其他福利。
商场信用积分
初始信用余额
设置高级计划的起始积分余额。
积分余额（用于积分消费）
积分余额名称
显示选定的积分余额。
积分到期
设置会员积分的有效期。例如，如果您将持续时间设置为“12”，则计划将在 12 个月或一年后到期。
初始积分余额
设置高级计划的起始点余额。
累积积分（计划升级、延长、降级）
累积积分名称
显示所选的累积积分名称。
删除规则设置
积分赚取规则
设置适用于高级计划的积分赚取规则。
注意：您可以通过积分消费和赚取规则创建和配置积分赚取规则。
积分消费规则
设置适用于高级计划的积分消费规则。
注意：您可以从积分消费和赚取规则中创建和配置积分消费规则。
全店折扣
设置适用于高级计划的全店折扣。
其他设置
服务费/送货费可赚取积分
开启后，高级计划会员可以通过订单的服务费和送货费赚取积分。
缴税可赚取积分
启用后，高级计划的会员可以通过订单所适用的税费赚取积分。
支持积分赚取投标
设置支持赚取积分的投标类型。
删除管理会员计划
等级计划
编辑层级计划
要编辑层级计划，请按照以下步骤操作：
商户门户（经典主题）
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择切换到新主题。
- 登录商户门户。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 选择会员计划。
- 单击您要更新的计划名称。
- 更新层级计划。
- 单击右上角的“保存”进行确认。
商户门户2.0
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择返回经典主题。
- 登录商户门户。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 单击“忠诚度” 。然后，选择会员计划。
- 单击您要更新的计划名称。或者，您可以单击“编辑”
。 - 更新层级计划。
- 单击右上角的“保存”进行确认。
删除层级计划
出于报告目的，层级计划一旦创建，就无法再删除。但是，您可以停用层级计划以使其不可用。
注意：仅当计划下没有活跃会员时，您才可以停用该等级计划。
要停用层级计划，请按照以下步骤操作：
商户门户（经典主题）
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择切换到新主题。
- 登录商户门户。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 选择会员计划。
- 在要删除的层级计划旁边，单击“停用”
。
层级计划现已停用。要重新添加它，请单击“重新激活” 
。
商户门户2.0
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择返回经典主题。
- 登录商户门户。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 单击“忠诚度” 。然后，选择会员计划。
- 在要删除的层级计划旁边，单击“停用”
。
层级计划现已停用。要重新添加它，请单击“重新激活” 
。
高级计划
编辑高级计划
要编辑高级计划，请按照以下步骤操作：
商户门户（经典主题）
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择切换到新主题。
- 登录商户门户。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 选择会员计划。
- 单击您要更新的计划名称。
- 更新高级计划。
- 单击右上角的“保存”进行确认。
商户门户2.0
提示：要切换主题，请单击右上角的帐户名称。然后，选择返回经典主题。
- 登录商户门户。
- 在左侧面板上，单击CRM 。
- 单击“忠诚度” 。然后，选择会员计划。
- 单击您要更新的计划名称。或者，您可以单击“编辑” 。
- 更新高级计划。
- 单击右上角的“保存”进行确认。
删除高级计划
出于报告目的，高级计划一旦创建，就无法再删除。但是，您可以停用高级计划以使其不可用。
注意：只有在高级计划下没有活跃会员时，您才能停用该计划。
要停用高级计划，请按照以下步骤操作：