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建立自订客户资料栏位
了解如何在 Eats365 POS 和商家界面新增自订客户资料栏位，以获取预设客户栏位之外的更多资讯。
「自订客户资料栏位」让您能根据特定需求建立额外栏位，打造个人化的会员系统。您可以撷取并储存预设选项未涵盖的独特客户数据，进而深入洞察客户的偏好、行为及人口统计资讯。
有关如何建立和管理会员资讯，请参阅以下文章：
删除
重点提示：
- 「自订客户资料栏位」一旦建立即成为永久栏位且无法删除。栏位建立后，将无法再更改 “种类” 和 “必选” 选项。
- 您必须具有分店组别或集团权限才能访问「自订客户资料栏位」设定。
若要建立自订客户资料栏位，请按照以下步骤操作：
商家界面（经典介面）
删除
Tip ：要切换主题，请点选右上角的帐号名称，然后选择「体验Merchant Portal 2.0」。
- 登入Merchant Portal 。
- 在左上角，将视图变更为「所有群组」以显示Organization Settings 。
- 在左侧面板中，按一下CRM ，然后按一下自订成员栏位。
- 在右上角，点选「+自订栏位」 。
- 配置成员字段设定。您可以修改以下内容：
- 汇入Excel 时的栏位标题- 输入汇入Customer List范本时将显示的名称。
- 栏位显示名称- 输入您希望使用的栏位名称。
- 代码- 输入字段代码。此程式码将显示在「 Import Customer清单」范本和汇出的报告中。
- 类型- 选择输入所需资讯的方式。您可以从以下选项中选择：
- 整数- 允许您输入整数。
- 数字（允许带小数） - 允许您输入包含小数点的数字。
- 字母数字（<100 个字元） - 允许您输入少于100 个字元的数字和字母。
- 字母数字（>100 个字元） - 允许您输入超过100 个字元的数字和字母。
- 日期- 允许您从日历中手动选择日期。
- 日期（日/月） - 允许您从下拉选项中选择日期和月份。
- 真/假- 允许您切换开关以启用或停用某个选项。
-
下拉选项- 允许您从下拉清单中选择一个选项。
Note ：要建立预设选项，请按一下「新增选项」并输入可选值。
- 必填- 启用此设定可将该栏位设定为必填资讯。
- 允许在入口网站上编辑- 启用此设定以允许员工从Merchant Portal输入栏位资讯。
- 在POS上显示- 启用此设定可在POS上显示新建立的栏位。
- 允许在POS上编辑- 启用此设定可允许员工从POS在此栏位输入资讯。
- 线上显示- 启用此设定可在加入会员计画时在Branded Online Store中显示新建立的栏位。
- 线上可编辑- 启用此设定可允许客户从Branded Online Store在此栏位中输入资讯。
- 点选「储存」进行确认。
商家界面 2.0
删除
提示 ：要切换主题，请点选右上角的帐号名称。然后，选择「返回经典介面」。
- 登入商家界面。
- 在顶部，从 “组别” 下拉式列表中选择您想要管理的集团。
- 在左侧面板中，点击「客户」。然后，点击「会员计划」。
- 选择「自订客户资料栏位」。
- 在右上角，点击「+ 新增自订客户资料栏位」。
- 配置会员栏位设定。您可以修改以下内容：
- 导入客户 Excel 的栏位名称- 输入汇入 “客户列表” 时所显示的名称。
- 栏位显示名称- 依语言输入您偏好的栏位名称。若要新增更多语言，请点击「新增语言」。
- Code - 输入字段代码。此代码将显示在 “汇入客户资料” 范本和 “汇出客户列表” 中。
- 种类- 选择输入所需资讯的方式。您可以从以下选项中选择：
- 整数- 允许您输入整数。
- 数字（允许小数点）- 允许您输入包含小数点的数字。
- 文字（少于 100 字元）- 允许您输入少于 100 个字元的数字和字母。
- 文字（多于 100 字元）- 允许您输入超过 100 个字元的数字和字母。
- 日期- 允许您从日历中手动选择日期。
- 日期（日/ 月） - 允许您从下拉式选项中选择日期和月份。
- 是/ 否- 允许您切换开关以启用或关闭某个选项。
-
下拉选项- 允许您从下拉式列表中选择一个选项。
注意：要建立预设选项，请点击「新增选项」并输入选项数值。
- 必选- 启用此设定，可将该栏位设为必填资讯。
- 允许在 Merchant Portal 修改- 启用此设定，以允许员工从商家界面输入栏位资讯。
- 在 POS 上显示- 启用此设定，可在 POS 上显示新建立的栏位。
- 允许在 POS 修改- 启用此设定，可允许员工从 POS 在此栏位输入资讯。
- 显示在顾客端介面？- 启用此设定，即可在客户加入会员计划时，于线上落单网站显示此新建立的栏位。
- 可在线上修改- 启用此设定，允许客户从线上落单网站在此栏位中输入资讯。
- 点击「储存」以进行确认。