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建立自訂客戶資料欄位
了解如何在 Eats365 POS 和商家界面新增自訂客戶資料欄位，以獲取預設客戶欄位之外的更多資訊。
「自訂客戶資料欄位」讓您能根據特定需求建立額外欄位，打造個人化的會員系統。您可以擷取並儲存預設選項未涵蓋的獨特客戶數據，進而深入洞察客戶的偏好、行為及人口統計資訊。
有關如何建立和管理會員資訊，請參閱以下文章：
刪除
重點提示 ：
- 「自訂客戶資料欄位」一旦建立即成為永久欄位且無法刪除。欄位建立後，將無法再更改 “種類” 和 “必選 ”選項。
- 您必須具有分店組別或集團權限才能訪問「自訂客戶資料欄位」設定。
若要建立自訂客戶資料欄位，請按照以下步驟操作：
商家界面 （經典介面）
刪除
Tip ：要切換主題，請點選右上角的帳號名稱，然後選擇「體驗Merchant Portal 2.0」。
- 登入Merchant Portal 。
- 在左上角，將視圖變更為「所有群組」以顯示Organization Settings 。
- 在左側面板中，按一下CRM ，然後按一下自訂成員欄位。
- 在右上角，點選「+自訂欄位」 。
- 配置成員字段設定。您可以修改以下內容：
- 匯入 Excel 時的欄位標題 - 輸入匯入Customer List範本時將顯示的名稱。
- 欄位顯示名稱 - 輸入您希望使用的欄位名稱。
- 代碼 - 輸入字段代碼。此程式碼將顯示在「 Import Customer清單」範本和匯出的報告中。
- 類型 - 選擇輸入所需資訊的方式。您可以從以下選項中選擇：
- 整數- 允許您輸入整數。
- 數字（允許帶小數） - 允許您輸入包含小數點的數字。
- 字母數字（<100 個字元） - 允許您輸入少於 100 個字元的數字和字母。
- 字母數字（>100 個字元） - 允許您輸入超過 100 個字元的數字和字母。
- 日期- 允許您從日曆中手動選擇日期。
- 日期（日/月） - 允許您從下拉選項中選擇日期和月份。
- 真/假- 允許您切換開關以啟用或停用某個選項。
-
下拉選項- 允許您從下拉清單中選擇一個選項。
Note ：要建立預設選項，請按一下「新增選項」並輸入可選值。
- 必填 - 啟用此設定可將該欄位設定為必填資訊。
- 允許在入口網站上編輯 - 啟用此設定以允許員工從Merchant Portal輸入欄位資訊。
- 在POS上顯示 - 啟用此設定可在POS上顯示新建立的欄位。
- 允許在POS上編輯 - 啟用此設定可允許員工從POS在此欄位輸入資訊。
- 線上顯示 - 啟用此設定可在加入會員計畫時在Branded Online Store中顯示新建立的欄位。
- 線上可編輯 - 啟用此設定可允許客戶從Branded Online Store在此欄位中輸入資訊。
- 點選「儲存」進行確認。
商家界面 2.0
刪除
提示 ：要切換主題，請點選右上角的帳號名稱。然後，選擇「返回經典介面」。
- 登入商家界面。
- 在頂部，從 “組別” 下拉式列表中選擇您想要管理的集團。
- 在左側面板中，點擊「客戶」。然後，點擊「會員計劃」。
- 選擇「自訂客戶資料欄位」。
- 在右上角，點擊「+ 新增 自訂客戶資料欄位」。
- 配置會員欄位設定。您可以修改以下內容：
- 導入客戶 Excel 的欄位名稱 - 輸入匯入 “客戶列表” 時所顯示的名稱。
- 欄位顯示名稱 - 依語言輸入您偏好的欄位名稱。若要新增更多語言，請點擊「新增語言」。
- Code - 輸入字段代碼。此代碼將顯示在 “匯入客戶資料” 範本和 “匯出客戶列表” 中。
- 種類 - 選擇輸入所需資訊的方式。您可以從以下選項中選擇：
- 整數 - 允許您輸入整數。
- 數字（允許小數點）- 允許您輸入包含小數點的數字。
- 文字（少於 100 字元）- 允許您輸入少於 100 個字元的數字和字母。
- 文字（多於 100 字元）- 允許您輸入超過 100 個字元的數字和字母。
- 日期 - 允許您從日曆中手動選擇日期。
- 日期（日 / 月）- 允許您從下拉式選項中選擇日期和月份。
- 是 / 否 - 允許您切換開關以啟用或關閉某個選項。
-
下拉選項 - 允許您從下拉式列表中選擇一個選項。
注意 ：要建立預設選項，請點擊「新增選項」並輸入選項數值。
- 必選 - 啟用此設定，可將該欄位設為必填資訊。
- 允許在 Merchant Portal 修改 - 啟用此設定，以允許員工從商家界面輸入欄位資訊。
- 在 POS 上顯示 - 啟用此設定，可在 POS 上顯示新建立的欄位。
- 允許在 POS 修改 - 啟用此設定，可允許員工從 POS 在此欄位輸入資訊。
- 顯示在顧客端介面？- 啟用此設定，即可在客戶加入會員計劃時，於線上落單網站顯示此新建立的欄位。
- 可在線上修改 - 啟用此設定，允許客戶從線上落單網站在此欄位中輸入資訊。
- 點擊「儲存」以進行確認。